一个偏远的森林地区。剧集从一起无头尸案展开，三名警察在调查受害者“穆图”的死因时，发现认识他的每个人对他的评价都截然不同。
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该剧以华盛顿特区为背景，讲述了高中数学天才 ·库珀的故事。她发现父母是秘密为名为“组织”的机构工作的卧底特工后，被父母招募加入特工队伍。她的弟弟因为感到被冷落而试图帮忙，最终也加入了特工队伍。他的愿
康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。
此剧是刻画死守犯罪现场黄金时刻的112举报中心队员们的激烈记录故事。男女主角是在大韩民国最落后的地区112举报中心工作，为了追踪杀害他们家人的连锁杀人犯，认识到死守在犯罪现场里的黄金时刻的重要性，从而成为真正的112举报中心队员以及警察的故事。
自从两人能互相理解以来，他们就是竞争对手，争夺奖项：幼儿园时？小诺帕玛斯（儿童选美比赛）小学时？第一打击乐手（学校管弦乐队）高中时？啦啦队大学时？舞会皇后直到他们最近的比赛，争夺业内最佳女演员的比赛中，片场发生了一起事故……就这样，他们的灵魂交换了彼此的身体！！！难道命运不明白他们彼此憎恨吗？
