战斗分满级却一心赴死、渴望养老享乐的反差萌恶龙——魔界第一弑天王艾尔，因撞上城府满分的人类魔法师乐菲，阴差阳错变身养育乐菲之子迪诺的超级奶爸。迪诺会是一个普通而幸福的孩子，还是会勇敢举起勇士圣剑、直面自己的命运呢……
Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。
