一个俄罗斯炸弹客在中国南海坠亡，20号分部的特工要去追回俄飞机上的赃物，并帮马来西亚警方对付三合会、调查印尼女商人的腐败，及深入缅甸三角区应对毒枭和军阀，化解威胁世界的危机。
深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
故事发生在知青大返城前夕的1978年，已在东北插队多年的北京知青厉家驹（李亚鹏 饰）因故逃往广州，他打算躲在段玲（王亚梅 饰）家避难，但历经文革磨难的段父怕再惹上麻烦，任女儿再三恳求也不让厉家驹这个“问题青年”藏在自已家里。不经意间，厉家驹认识了阿静（应采儿 饰）和冼广伟（高虎 饰）等青年人，一番不打不相识的波折后，聚集在了“天堂围”知青点，一干人马无所事是，商量着怎么逃港，却屡逃不成功。恰逢国家已恢复高考，家驹凭当年学习的底子考进大学，阿静则成了改革开放后首批个体户中的一员，一心想发大财的冼广伟在历经数次骗人和被骗之后，终于杀出重围，挣到了人生中的第一桶金。毕业后做了公务员的厉家驹不甘度过平庸的人生，决定下海经商，但他哪知商海的险恶……
本剧改编自同名漫画，讲述了住在东京的社会人奏振一郎（池田匡志 饰），因学生时代的苦涩回忆而封闭心扉，隐藏了自己喜欢男生的内心，并下定决心“不再恋爱”。然而某日，他与高中时期的挚友、曾经怀有“特别情感”的真城洸辅（堀夏喜 饰）重逢。六年后的再会成为契机，两人开始面对过去，重新审视自我，踏上了新的旅程。虽然时而互相伤害，但依然笨拙地珍惜彼此，开启了一段温暖人心的恋爱故事。
