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NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
影片由生物学家Dan O'Neill主持，探索了自然界中真实存在的、能控制宿主大脑的寄生生物，如真菌、蠕虫和昆虫等，揭示了它们如何将动物变成“僵尸”般的行为。
米兰达回到墨西哥，探寻家族历史，得知她的母亲并非抛弃了她，而是在出生时被绑架。在一家精神病院找到母亲后，米兰达发现她因遭受虐待和暴力而身心受创。为了揭露真相并确保责任人受到惩罚，米兰达决定深入一个犯罪组织的核心。
