在3×01《No Place Like Home》中，动物感染事件已经过去整整10年，大多数动物都被治好了。再没有黑熊闯入普通民居的厨房，再没有老鼠肆虐电梯，华盛顿特区的街道也不再像非洲野生动物园。一切看起来都在好转，但人类却付出了高昂的代价——用来治愈动物的药物通过空气传播至全球，人类逐渐失去了生育能力。一种被称作「混种」的新威胁开始出现，它们是实验室里制造出的怪物大军，没人能阻止它们毁灭人类的决心。Gracie Dzienny本季扮演Mitch Morgan的女儿、已经长大成人的Clementine。Clementine坚称父亲还活着，请求他昔日的战友们帮忙解救他。要想治愈人类不孕不育的问题，只有Mitch能做到。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
本剧讲述了无论用什么方法都能让委托人成功的神秘女人密子，通过服装搭配改变形象，通过指导改变心理，通过幕后工作平息丑闻。密子的下一个合作对象是厄运连连的单身母亲今井夏，秘密目标为华丽一族率领的大企业社长之位。但是密子的来访有一个“秘密”…
退伍军人Nick Collins成为警队中的新人，他还不能完全适应「身份的变化」。《星际旅行》剧迷熟悉的著名老演员William Shatner将在首集中扮演因为醉酒驾驶而遭到逮捕的Henry McLeod。Andy的爱情生活仍然是本季的重要情节。
古灵精怪的学渣少女李福珠，偶然在梦境里误入漫画世界中连年战乱，丢失土地且贫瘠的云莱国，她以天女的身份，享受与天子云奕平起平坐的礼遇。却无端卷入到了在朝堂上飞扬跋扈，野心勃勃的权臣国师和手无实权的傀儡天子云奕的博弈中，云奕是个失败的王者，夹在国师和太后的逼迫当中，没有勇气 主宰自己的命运，她一边带着云奕吃喝玩乐，一边用她半吊子的知识，为了帮助云莱国收回失地，富强云莱，结果却将云莱国推向灭亡的更大险境，当云奕最终死亡在他面前的时候，她后悔之前的种种，后悔自己欺骗他，但终将已晚，她也终于意识到了谎言的可怕，最后努力考上了大学，并改写了结局。故事取材自唐代李公佐《南柯太守传》。
