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根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
在蓝星之外，平行世界尽头的深渊中，封印着一众自远古时期遗留的可怕存在。这道深渊的封印由各族精灵仙子轮流看守，每百年轮换一次。直到有一天，精灵女王意外受到重创，长眠不醒，没有了女王镇压，藩王作乱，欲与异族联手抵达蓝星，攻占人类世界……
