上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
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故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。
1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党的势力已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，准备对盘踞江南的国民党残余势力发动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远（孙淳 饰），是左右局势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来特工李曼娥（蔡文艳 饰）秘密潜入，时刻拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤增派出手下的王牌特工“七月蜂”张弛（樊志起 饰）监视陈怀远，同时牵制桂系的力量。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反工作。家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连上演…
以隋俊波为队长的特工狂花 们，经受荒岛上严苛残酷的训练，为执行 抗日杀敌任务锻造自身，每个队员都有着 不同的坎坷身世，或冷艳若霜，或豪情果 敢，在教官（刘恺威饰）带领下完成了一 个又一个危险使命。
Nate Ford(蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰)曾当过保险调查员，为自己的老板挽回过数百万美元的损失，是个忠心耿耿的雇员。但是有一天，他发现老板宁愿让自己的儿子去死也不肯兑现理赔，意识到自己与这个虚伪的行业根本就格格不入。 辞职之后，Nate戒掉了酒瘾，与盗窃专家Parker（贝丝·涅斯格拉夫 Beth Riesgraf 饰）、互联网专家Alex（阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge 饰）、 超级壮汉Eliot（克里斯蒂安·凯恩 Christian Kane 饰）、职业骗子Sophie（吉娜·贝尔曼 Gina Bellman 饰）等四个各具神通的人组成了一个小团队，发誓保护那些受到社会与强权主义压迫、得不到公正待遇的人。
因丈夫阿须田惠一（長谷川博己 饰）和同公司的OL发生不伦之恋并提出离婚，全职主妇风子（大家由祐子 饰）抛下四个孩子投河自杀。女主人的突然去世让长女结（忽那汐里 饰）、长男翔（中川大志 饰）、次男海斗（綾部守人 饰）、幼女希衣（本田望結 饰）不知所措，也让家里乱作一团。为了照顾孩子们的起居，惠一通过介绍所请来了家政妇三田灯（松嶋菜々子 饰）。这是一个没有笑容融通机器人一般的女人，她能记住AKB48全部成员的名字，会做诸多拿手好菜，几乎没有她不知道的事情。她完全忠于主人的命令，甚至杀人这样的事也会服从。三田的到来让濒临破败的阿须田一家发生巨大的变化……
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