继之前的结论之后，在 Mewni 的土地上以及受影响者的世界中发生了更多的事情。
《黑甲第一季》以女主角蔷薇为第一视角所展开一系列的冒险故事。
在苏绿夏离开十年后，第一个古代小世界自行演绎出一个新的小世界。此时，出过一位太后的苏家已经是本朝第一外戚，地位煊赫。而登基为帝的允聆在满朝文武的苦劝下，终于同意选秀。身为庶女的苏明月原本该一路神挡杀神、佛挡杀佛，搞掉所有竞争对手，走上人生巅峰，却在设计嫡姐苏梓月后，遇到了被召唤而来的苏绿夏，两个女人在后宅展开了不见血的斗争。苏绿夏与小奶狗允聆的再续前缘，究竟会碰撞出怎样的火花？又将如何甜蜜撒糖？
百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
由于多次抛弃队友逃跑，哀木涕受到了朋友们的鄙视，没有人愿意再和他一起冒险。沮丧的他获得了一件神奇的道具——草裙娃娃，只要摇一摇就能回到过去，从头开始。哀木涕依靠这件宝物回到了认识傻馒之前，幻想彻底改变命运。可他的任性反而引发了一连串的风波，甚至激起了联盟和部落的矛盾，导致了战争发生！眼看曾经的朋友们又一次陷入危机，哀木涕终于意识到了自己的错误。他再一次摇起草裙娃娃，而这一次不是为了逃避，而是为了自我救赎……
