自从Ryan和怀有身孕的Theresa离开已经有三个月了。Seth一路航行到OC北边的波特兰，和Luck和他的爸爸住在一起。暑假结束，还有一个月就开学了，Kirsten很生气，因为Sandy没能劝说儿子回到Newport。Ryan和Seth能否重新回到Newport，他们和各自的爱人Marissa，Summer的关系能否缓和......
空空的“实验三中”的班车上面，一如既往，最后只剩下司机周皓和蒋安雯两个人了。两年来，周皓总是按照接送的顺序，最后一个把安雯老师送回家。这空荡的车厢，仿佛恋爱的场所，他们在学校以同事相称，而在暗地里，却已是一对心心相印的恋人。这是个秘密，两个都曾离异过的人，在学校那个圣洁的场合里，在感情的处理上总是慎重而保守的。而这一天，周皓决定在这个充当见证的车厢内，向安雯求婚。周皓有个叫不懦的儿子，前妻在儿子三岁的时候提出离婚，并以迅雷不及掩耳的速度消失。自此，周皓成了孤家寡人。好多年来，周皓不知该如何对儿子解释妈妈的突然失踪，他一直在隐瞒说妈妈突然调到外地去工作，外地很远，妈妈很忙，他无法带儿子去很远的地方找很忙的妈妈，这个稀里糊涂的谎言持续至今。
当一个痴迷于肥皂剧的黑手党老大寻求摄影师的帮助时，火花四溅，引发了一场意想不到的浪漫，并为一场盛大而惊险的冒险奠定了基础。
CW又一次一口气续订多剧，这次共13部，包括《圣女魔咒 Charmed》（S3）。
