故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中
史达车祸之后对熟悉的环境感到不适应，回快递站上班也是各种被投诉，忍不住联系女朋友夏梦瑶，去夏梦瑶公司示爱，夏梦瑶告诉史达他们已分手。史达被人围堵，被迫动手收拾夏大伟几人。史达顺着少许线索调查，知道自己车祸当天有工业园发生爆炸，他来到工业园寻找线索却遇袭。夏大伟强行让史达签下欠条，夏梦瑶撞到史达被夏大伟绑架，将史达带走。史达再次求复合被拒，心灰意冷之际易枝花打电话怒骂史达，史达只得赶紧去送货。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
空空的“实验三中”的班车上面，一如既往，最后只剩下司机周皓和蒋安雯两个人了。两年来，周皓总是按照接送的顺序，最后一个把安雯老师送回家。这空荡的车厢，仿佛恋爱的场所，他们在学校以同事相称，而在暗地里，却已是一对心心相印的恋人。这是个秘密，两个都曾离异过的人，在学校那个圣洁的场合里，在感情的处理上总是慎重而保守的。而这一天，周皓决定在这个充当见证的车厢内，向安雯求婚。周皓有个叫不懦的儿子，前妻在儿子三岁的时候提出离婚，并以迅雷不及掩耳的速度消失。自此，周皓成了孤家寡人。好多年来，周皓不知该如何对儿子解释妈妈的突然失踪，他一直在隐瞒说妈妈突然调到外地去工作，外地很远，妈妈很忙，他无法带儿子去很远的地方找很忙的妈妈，这个稀里糊涂的谎言持续至今。
话说天下大势合久必分，分久必合。历经春秋战国数百年的征伐兼并，崛起西方的强秦终于在秦始皇嬴政的统领下横扫六国，一统江山。怎奈秦王朝不知偃旗息鼓，休养生息，反而以苛法暴政徭役天下，最终令秦王朝二世而亡。以陈涉、吴广为发端，四夷强梁揭竿而起。出生于沛的刘季在萧何、曹参、樊哙、周勃等人的拥戴下成为割据一方的小霸主。他带领兵马投靠楚国贵族之后项梁帐下，和孔武勇猛的项羽分路大战秦兵。当秦王朝土崩瓦解之际，一代豪杰项羽自立为西楚霸王，雄霸天下。不甘挫败的刘邦在张良、陈平、韩信、英布、彭越等名臣良将的辅佐下，与楚军展开最终的惨烈对决。
