自创世以来，世间万物，按善恶法则在天界、阿修罗界、人界、魔兽界、恶灵界和炼狱界六界轮回。生命不息，轮回不止，直至数百年前，长有三头的阿修罗王（梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头）发起攻天之战，以欲望取代善恶。阿修罗王战败，失去洞察之头（吴磊饰），被打入炼狱界。百年后，阿修罗王重新回到阿修罗界，找到轮回至人界的洞察之头——牧羊少年如意（吴磊饰），并欲与他合体打天。一面是至善、至爱，一面是至恶、极欲。一面是人类家园，一面是阿修罗界。不谙世事的牧羊少年如意将会抉择，轮回六界又将如何变化…
正值台湾白色恐怖时期，当时中国国民党领导的蒋中正政府以防止共产主义渗透等理由颁布台湾省戒严令，路上举目皆是反共标语，国民党政府亦鼓励人民告密检举匪谍，并严禁私自结党。同时为了管制言论思想，中华民国政府将许多书籍列为禁书，禁书类别甚广且认定标准不一，例如诺贝尔文学奖得主诗人泰戈尔的《飘鸟集》即是其一。但在这样的高压环境下，仍有许多人在台湾各个角落暗中举办读书会，追寻自由。
何娜（李清美 饰）是一位平凡的高中女生，某日，她的班级中发生了自杀事件，这让敏感的何娜感到十分恐惧，每当夜深人静之时，死亡的阴影便会慢慢地笼罩住她。一次偶然中，何娜意外听到了父母吵架，父亲甚至动手打了母亲，这次经历让本以为父母之间感情十分要好的何娜感到十分震惊。随着时间的推移，何娜的精神愈加濒临崩溃的边缘，无助的她渐渐和学校社团前辈世美一行人走到了一起，通过喝酒和狂欢派遣心中的郁闷，然而，世美并非表面看上去的那样善良和友好，她抓住了何娜的把柄，对她进行敲诈和勒索。在巨大的压力之下，何娜开始崩溃，与此同时，她亦失去了对于生活的信心。 ©豆瓣
当蕾妮害羞的十几岁的女儿迪安德拉终于交到朋友奥利维亚时，她非常激动。奥利维亚最初的专横变成了精神虐待，蕾妮禁止她们继续交往，这促使两个女孩一起私奔。蕾妮开始拼命寻找女儿，但女儿却永远离开了。
抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员位地下党护送情报历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫化子深入天竺山镇与鬼子汉奸周旋，在爱国台胞百合和小曾夫妇的掩护下，靠地下党情报员欧阳敏以死相救，终于完成了党交给的任务。
