醒来时，我发现自己身处一片陌生的森林。这里仿佛是我从未涉足的奇幻世界。环顾四周，到处都是可怕又奇异的怪物。当我看向自己时，我看到了……等等！我转生成了一颗蛋？！虽然我可以进化成龙，但似乎我必须狩猎怪物、提升等级才能破壳而出。我根本没法战斗！毕竟我只是一颗蛋啊！我好不容易进化了，可遇到的那些人类却把我当成了“怪物”。我只想和人类成为朋友！我总是处境艰难！
故事的地点发生在这个整年都会不可思议地开着樱花而出名的新月型岛--初音岛。梦幻的初音岛上发生了不可思议的现象，本不会枯萎的樱花在一夜之间突然枯萎了。两年之后，樱花再度在初音岛上绽放。主人公朝仓纯一进入风见学园，继续过着校园生活。他的口头禅“好困”消失了，变成了勤勉努力，热衷体育的开朗青年。此时，他的两个妹妹，两年前离去的朝仓音梦..
封印着三国时代英雄魂魄的勾玉，流落到日出国（日本）并散落各地。勾玉具有能引导出续承者极限能力的力量。被勾玉选中的人称之为“斗士”，为追求天下第一强不断战斗。看似平凡的女高中生——孙策得知自己也是名“斗士”后，便投入了战斗的漩涡。而奉母之命转到南阳学院的伯符转学的第一天就制造了暴动。在关东，洛阳中学，南阳中学，许昌中学，扬州中学，豫州学院，成都学院，琼州中学共7所中学中，展开了天下唯我独尊的霸权争夺战。在这7多高校的高中生中，有一群身批勾玉“战袍”的人，他们何时何地都埋头苦战。在他们身上所佩带的勾玉是封印着远在三国时期三国志战士灵魂的，宿命的勾玉。换言之，三国志时代的英雄和名将们都演变成了高中生在现代展开霸权争夺战。
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
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