史达车祸之后对熟悉的环境感到不适应，回快递站上班也是各种被投诉，忍不住联系女朋友夏梦瑶，去夏梦瑶公司示爱，夏梦瑶告诉史达他们已分手。史达被人围堵，被迫动手收拾夏大伟几人。史达顺着少许线索调查，知道自己车祸当天有工业园发生爆炸，他来到工业园寻找线索却遇袭。夏大伟强行让史达签下欠条，夏梦瑶撞到史达被夏大伟绑架，将史达带走。史达再次求复合被拒，心灰意冷之际易枝花打电话怒骂史达，史达只得赶紧去送货。
上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
讲述了皇城司神捕柳天因一桩与彩门戏法有关的案件，与戏法师凌冬结识，以师徒相称的两个人就此卷入这起案件中，案件环环相扣迷雾迭出，两人在不断涉险的情况下一路追逐真相，最终也因这一路的陪伴而情愫暗生。
一颗核动力俄罗斯卫星被击出轨道，必须转移方向，以免在南加州上空爆炸，新任国土安全局局长召集团队重新集合。
涩谷站前广场发生了多人受伤的爆炸事件。警部补志村贵文（高桥一生饰）在等待支援时，街头播放着神秘男子的新爆炸预告影像，他要求用志村交换下一次爆炸的情报。志村去了指定的地方，等待他的是神秘的女人桐子（柴崎幸饰）。桐子告诉他，犯罪分子是自称“烟花师”的爆破专家，过去作为事故处理的几起爆炸事件都是他所为，并预告会再次发生爆炸事件。志村无法相信桐子的话，但为了阻止进一步的爆炸，与桐子一起隐匿了行踪。另一方面，搜查一课对桐子列举的几起事故重新调查。结果发现，其中一个事故，为凶恶犯罪分子进行交易的犯罪协调者“Invisible”被怀疑参与其中。
