聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
节目选取全世界多个国家的“旅外”大熊猫，生动还原它们的海外生活经历，讲述中国与世界各国以熊猫为媒开展科研合作与情感交流的故事。
米夏（白石晴香 配音）是有着一头金发的俄罗斯少女，幼年时，她的母亲因为车祸不幸早早的离开了她，米夏和父亲过着相依为命的生活。为了能够更好的照料米夏，父亲找来了许多的保姆，但是米夏真正希望得到的，是再也无法得到的母爱，因此常常将悲伤和愤怒发泄在这些保姆们身上，导致没有一个保姆能够在米夏身边久留。 这一次父亲找来的新保姆名叫鸭居燕（沼仓爱美 配音），米夏本以为自己可以故技重施再次作走这个女人，没想到鸭居燕和从前那些手无缚鸡之力的姑娘们不一样，她曾是日本航空自卫队的一等空曹。就这样，米夏和鸭居燕斗智斗勇的日常就这样展开了。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
