沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。
寿宴过后，李饼接受了女皇安排的秘密任务，藏身胡肆，随后带着陈拾暗中查探丘神纪曾经在博州所作所为，主仆二人踏上了前往博州的征途。曾经的挚友为何会变成这样，是李饼一直想要解开的迷。李饼将博州的惨状上报女皇，本以为真相大白不料峰回路转，李饼该何去何从？
片中的主人公是一头全身雪白、胖乎乎的北极熊，看似孔武有力的外表，却总是笨呼呼地搞砸一切。他从遥远的北极来到了繁华的城市，在新奇的际遇中，有着各式职业体验， 发生了一系列令人啼笑皆非的故事。
白云川市。一个除了学园都市之外，毫无特色的城镇。人们努力振兴城镇，吸引游客，但一切努力都失败了。然而，他们最终却以意想不到的方式吸引了公众的注意。一个行事粗鲁却又责任心强、干劲十足的可靠青年。新海翔。他原本过着普通学生的平静生活，但当白蛇津云神社的神器遭到破坏时，翔的日常生活发生了改变。在阴影中，存在着觉醒了超能力的少年少女。他本应只是生活在毫无特色的城镇里的另一个普通学生。他卷入了由拥有超能力的人展开的奇异命运……
这是和数个怪异交织在一起的微不足道的友情和别离的故事。
故事发生在原本美丽和平的魔仙世界中，现在，这里已经很久很久没有传出过音乐声了。魔仙女王姬丝美莎的童年玩伴美乐蒂失踪了，也许消失的音乐和美乐蒂的失踪有着千丝万缕的关联。姬丝美莎派出了魔仙堡的小蓝，还有双子星公主贝贝以及美琪、美雪等人来到人间寻找最美丽的音乐“梦幻协奏曲”，同时答应美乐蒂的情报。
