天才脑科学家白月魁为救恩师霍恩进行了脑移植术,却不想霍恩受到西弗残存意识的影响......琼斯盗取了天使再生剂注射到19号实验体上引起了一系列异变。同一时间,久川市因为瘟疫感染变成了一片人间炼狱,市长白靖宇和人工智能ASH为了抵御联盟的入侵誓死不降,却不想等到一切尘埃落定之时,真正的末日却来临了
9岁男孩马丁是一名小学生,由于误食了特殊药物,马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人,他会变成力大无比的超人,又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人,变成魔法师,变成老巫婆,变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
Kinderwood 的同学们包括:永远充满好奇心和想象力的奥利弗;害羞但注重细节的菲菲和她可爱率性的弟弟卢普卢普;安静的观察者 DD,用音乐表达自己;以及时尚外向的利多。这些“幼儿园小朋友”们一起探索和学习他们独特的环境,通过调查、尝试新事物、犯错、运用创造力等等。Kinderwood 的课程注重培养友谊、同情心和解决问题的能力。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起,为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪,为妖怪治疗各种疑难杂症。