2013年9月29号开播
百变校巴带领同学们到户外写生,通过仔细观察他们画下可爱的动物,神奇的自然现象,特别的建筑等,每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中,激发小朋友的想象力,从而让他们主动探索身边事物。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起,为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪,为妖怪治疗各种疑难杂症。