狄仁杰出生在唐朝一家官宦人家，出生后不久，爷爷尚书左丞狄孝绪，父亲夔州长史狄知逊被诬陷谋反，被朝廷杀害，全家被抄。小小的狄仁杰被在朝为官的姑父上官仪收养。狄仁杰从小和表妹上官婉儿跟随姑父审理勘察各类案件，受到耳濡目染，开始了他一生传奇式的断案生涯。
金无足天生异体能自由进出仙凡两界，在爷爷紫玄真人的指引下开设了一家专门面向神仙兜售凡间物品的代购店。金无足将现今多类新潮产品络绎不绝运入天庭，对仙家的传统生活造成了巨大冲击。金无足八面玲珑善于经营，陆续与二郎神、猪八戒、孙悟空等神话人物日益交好，开店闲暇之余还承接委托上天入地寻宝捉妖业务广泛，更是桃花运不断深受仙人妖魔各色女子青睐。某日金无足私带嫦娥仙子下凡游玩，没想到此举竟招来一段连环祸事……
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
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