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9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
故事发生在2017年的地球，飞鸟信（鹤野刚士 饰）的父亲飞鸟一马是一名宇航员，在一次任务之中下落不明，长大后的信继承了父亲对正义的追求，成为了地球和平联合组织的一员，在学习和训练之中展现出了过人的实力，甚至打败了王牌飞行员由美村良（齐藤理沙 饰）。
小蜜蜂每天都和小昆虫们快快乐乐的玩耍着，和疼爱他的哈妮妈妈过着幸福的生活。因救了小蚂蚁，而认识的甲虫爷爷来到他家做客，小蜜蜂不经意间知道了自己的身世，原来他不并不是哈妮妈妈亲生骨肉。他刚出生时，蜜蜂王国因遭到大黄蜂的袭击，蜜蜂家族全军覆没。哈妮妈妈受女王的嘱托带着小蜜蜂逃了出来。现在知道他的亲生妈妈蜜蜂女王还活着，于是为了重新振兴蜜蜂王国小蜜蜂踏上了寻找妈妈的征程。小蜜蜂在寻找妈妈的路上还帮助了许多遇到困难的昆虫们。他虽然和同样在寻找自己的妈妈擦肩而过，但谁都没有发现彼此。小蜜蜂到底要经历多么艰辛的旅程，才能和妈妈重逢呢？
动画以被神秘的外星人德拉克特毁灭了几乎所有人类的地球为舞台展开。过去人类为了躲避外星人而藏身的避难所伊克西亚，毁灭之日的记忆被抹去的居民们什么都不知道地过着普通的生活。但是住民中也有一部分的“被选中的人”们，驾驶着名为罗格的巨大机器人与外星人战斗着……
