故事发生在20世纪30年代的川藏一带，中甸地区的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 饰）纵马奔驰。童年时发生在母亲身上的悲惨一幕，让怀着报仇念头的他跟随虫草老爹进入九龙湾当了马贼。成年后，为了救回被人抓走的虫草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 饰）及其女儿勒仓卓玛（王力可 饰）。这是一场由阴谋导致的误会，却让青年和美丽的卓玛结下不解之缘。大时代背景下，川藏自然无法偏安一隅。中甸国民政府县长王大隆妖魔化共产党，策动多吉的弟弟桑吉（多布杰 饰）篡夺土司位置，阻止红军进藏。
故事发生在人头攒动车水马龙的上海，出生于富贵之家的余创世（沈孟生 饰）系纨绔子弟，某日，竟然持枪杀死了自己的情敌。偶然路过的沈子君（夏文汐 饰）目睹了这一切，成为了唯一的目击证人。余家的女婿朱焕亭成为事件的牺牲者，临死前，他告诉自己的妻子，自己有一个名叫张来福（刘松仁 饰），寄养在张伯通家里。他希望妻子能够找到张来福，让他认祖归宗。可是，张伯通并非正直之人，他刷了一个小小的花招，让亲儿子长贵（马景涛 饰）代替来福，成为了余家巨额财产的继承人。来福仁心宽厚，多次容忍长贵的冒犯，长贵则越来越过分，最终害得来福差点丧命。
