醒来时，我发现自己身处一片陌生的森林。这里仿佛是我从未涉足的奇幻世界。环顾四周，到处都是可怕又奇异的怪物。当我看向自己时，我看到了……等等！我转生成了一颗蛋？！虽然我可以进化成龙，但似乎我必须狩猎怪物、提升等级才能破壳而出。我根本没法战斗！毕竟我只是一颗蛋啊！我好不容易进化了，可遇到的那些人类却把我当成了“怪物”。我只想和人类成为朋友！我总是处境艰难！
未尚书千金未依依自认天生丽质，但她的秀女像却被皇上以“不好看”为理由打回，气不过的未依依决定进宫，碰巧赶上皇宫的如意馆甄选画师，于是她便女扮男装混入考生中，在入馆考试时因为丑化皇上引起了瑞王的注意，以恶搞皇上为乐趣的瑞王将未依依收为徒弟，从此师徒开始联手搞事。在与皇上接触了几次后，未依依发现他并不是那么不近人情，然而她刚刚对皇上改观，就又被他攻击了颜值，未依依恼羞成怒，发誓用真才实学令皇上刮目相看。
劳尔（河本启佑 配音）自小就立志成为一名勇者，并且为了实现理想而付出了大量的努力和汗水，尽管周围的人都将劳尔看作是胡言乱语的怪人，但这并没有阻止劳尔追逐梦想的脚步。然而，就在他即将取得勇者测验合格证的前夕，竟然出来了魔王被打倒的消息，勇者制度亦因此被废除，这也就意味着，勇者劳尔，失业了。身心都遭受了巨大打击的劳尔变成了家里蹲，并在汹涌而来的就业潮中好不容易得到了在魔术店莱昂王都店打工的职位。让劳尔没有想到的是，一位名为菲诺（田所梓 配音）的女孩成为了她的同事，而菲诺的正是身份，竟然是魔王的女儿。
身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔，
