大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
上世纪二十年代，警察局局长林傲东被枪杀，养女林九歌（鞠婧祎 饰）被指认为凶手，含冤入狱。九歌在狱中生存艰难，一方面要与形形色色的女犯人周旋，在与她们的博弈中成长；另一方面，还要应对伸入监狱的黑手，在如影随形的死亡威胁下，与时间赛跑，越狱，洗冤。而自九歌入狱后，警察龙天羽（炎亚纶 饰）一直调查真相。最终，九歌靠着自己的智慧与手腕，在龙天羽与萧临风这一警一匪，却同时深爱她的男人的帮助下，摆脱了自由的枷锁，不仅成功为父亲和自己洗冤，更端掉盘踞上沽多年的黑暗势力，铸造了一段上世纪二十年代的女性传奇。
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明朝后期，内忧外患。朝野之上皇储之争，边陲东南有海盗横行，西北有瓦剌崛起。锦衣卫周淮安虽对政治斗争毫无兴趣，但对东厂也是深恶痛绝，在师傅的劝阻下，他并未与东厂正面对抗。为保忠臣老英王唯一的儿子英观镇，他站到了东厂的对立面；后来，又为给老英王正名，成为打击东厂黑暗势力的第一反抗者；在经历了诸岛历险后，周淮安不仅提升了武功，成为受列岛势力尊敬的三十六岛岛主，也开阔了眼界，变成为国为民的侠之大者。而一路施展毒辣手段最终登上皇位的敬王——敬皇，在大权在握后，终于明白为君之道，为老英王平反，平定叛乱，并大胆打开“海禁”，使东南沿海商贸有序，海上丝绸之路初具规模，又在西北边境开市，让古丝绸之路得到了恢复。而周淮安此时辞官归隐，与金镶玉同行，前往西北去寻找在平乱之后重开龙门客栈的邱莫言。
