“一年后你就会死。”17 岁生日那天，女巫学徒梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 突然被她的魔法老师浮士德 (Faust)、“早期女巫”和魔法世界顶尖人物七贤之一告知，她的生命只剩一年了。梅格受到了“死刑”的诅咒。只有一个方法可以避免被诅咒而死。产出“生命之种”，让拥有它的人获得永生。而成为“生命种子”的素材，是情感的碎片——人们高兴时流下的喜悦的泪水。“那么，我需要收集多少眼泪呢？”“足够一千人吃了。”“……是的？”就这样，梅格与各种各样的人互动，以收集喜悦的泪水。很好，她儿时的朋友和最好的朋友。与浮士德同为七贤者之一的“智慧魔女”祈祈。苏菲是与梅格同龄的天才少女，七贤者之一，被誉为“祝福的魔女”。这是关于梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 的故事，她是一个缺乏经验的女巫，被告知她的生命只剩下一年时发生的奇迹。
故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
2772年，一颗来历不明的流星撞击地球，彻底改变了地球和部分居民的生活。经典动画《乐一通》人物的后代也参与其中，他们成为了拥有超能力的英雄，却依然保留着祖先古怪的性格。
1800年前，人类恶念凝聚而成的怪物—八歧大蛇肆虐人间，被以草薙家族为首的武术家们用三件神器封印。 现代，世界综合格斗大赛 - THE KING OF FIGHTERS（简称KOF）召开，全世界的格斗高手集聚南镇。草薙家族的传人-草薙京来到南镇之后，他敏锐地感觉到了大蛇之力的复苏，一切迹象表明KOF大赛背后隐藏着一个巨大的阴谋。 随着KOF大赛的召开，所有的队伍，抱着各自的目的，渐渐被命运之手拉到了一起。而幕后的邪恶势力已然布下了天罗地网，准备将所有的格斗家一网打尽。正义与邪恶的对决一触即发！
