深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
一群勇敢的年轻记者在一场突如其来的悲剧之后，发现自己陷入了覆盖全球的政府谎言和腐败网。通过危险的国际调查，他们竭力揭露流氓政府的邪恶活动，并付出了发掘真相的代价。
当英国和澳大利亚侦探联手侦破一起谋杀案时，他们发现背后藏着一个具有国际政治后果的文化冲突的阴谋。
