沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。
故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
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神启大陆灵气复苏，妖魔肆虐而出，无数势力分崩离析，席卷整个大陆，人族没落民不聊生。因遭陷害而沦为武道废人的神级炼丹师秦风，重回少年时期，凭借前世经历，运用丹道优势推动武道修为。这一世，他不会再让历史重演，誓要守护他爱的人，将一切邪恶消除，登上前所未有的巅峰！
