深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
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故事以李娜退役后在国家体育事业发展的感召下，投身青少年教育事业为引子，各地中学生网球联赛如火如荼展开。其中，育青中学网球队屡创佳绩，培养了一大批优秀的网球人才。然而在本次全国联赛中，育青中学却面临无法打进全国大赛的危机。路夏作为转学生加入育青中学网球队，拥有出类拔萃实力的他一心要成为最强网球选手。没想到加入育青网球队之后，路夏却遇到了各种网球高手，见识了更多的可能性。在大家的帮助下，路夏体会到了竞技体育真正的乐趣。在征战全国联赛的过程中他感受到团队生活的快乐，并从集体中得到力量，带领球队朝着既定的目标，突破自己，奋勇向前。
1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选，纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中，东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合，而刘业明积极投靠铃木，赖家山则死心塌地地跟着斋藤，两伙人明争暗斗。武功队长晓荷，军统特务蒋美美，日本间谍风信子，特工海葵，齐聚嘉海，各施计谋，明争暗斗。某日，斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会，便布下重兵围捕，一场生死较量开始了。关键时刻，许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海，开始了新的战斗。
八个关系稳定的好朋友决定通过交换伴侣来进行一场性探索游戏，试图摆脱日常生活并为他们的爱情生活增添一些情趣。
