1963年11月，伦敦。一位以包庇道德败坏之人而闻名的东区贫民窟房东，被指派了一项艰巨的任务：陪同一位患有幻觉的天主教修女前往巴黎执行传教任务。
天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。而所后邪王徒弟青儿和采儿来夺书，却双双爱上双德。双德开始用琴声帮助二女消灭妖气。那边厢，邪王已是血洗了天音山庄，并化身庄主好友高僧找双德骗取经书。然而，双德在好友虚竹的帮助下识破邪王，两人联手打伤邪王。虚竹继续寻找逃走的邪王，双德和两个妻子一起过活。这日，不懂大师初到贵宝地，便要灭了青儿和采儿，双德极力保护妻子，并拜得不懂大师学医。然而，不懂大师还是杀了二人，报仇而去的双德同样被害。回来的虚竹埋葬了三人，去找不懂大师决战，其实不懂大师此时已是和邪神合而为一了。一场大战如此开始了……
阿格涅丝卡·霍兰凭借这部迄今为止最具野心的作品达成了导演生涯的巅峰，她呈现了一部关于20世纪捷克标志性作家弗朗茨·卡夫卡的传记片。影片以万花筒般的拼贴手法构建而成，追随卡夫卡留下的足迹——从19世纪的布拉格出发，直至他在维也纳辞世，时间跨度涵盖第一次世界大战及之后。《弗朗茨》一片将为观众提供一个独特的视角，一窥这位文学巨匠背后的人生轨迹。
从在舞台上被抱摔到世界各地都能听到的耳光，这位喜剧演员在这部随心所欲、未经过滤的喜剧特辑中得以尽情释放。
故事开始于久远的1913年，伊万（伊万·勃莱德 Ivan Bred 饰）和塔提亚娜（谢尔盖·斯维特拉科夫 Sergey Svetlakov 饰）在一场圣诞舞会上相识了。一拍即合的两人很快就约定了下一次的见面，他们决定在第二年的同一时刻相约于此地的圣诞树下。哪知道不久之后，一战爆发了，当他们故地重游时，圣诞树早已经不见了踪影，曾经洋溢着音乐和欢乐的舞厅如今也成为了战地医院。
1941年，波兰裔移民里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥，在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特，两人一拍即合，开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑，开办了切斯工作室（Chess Records），为沃特斯录制唱片，取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间，广纳音乐人才，推陈出新，造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……本片主题曲Once in a Lifetime在2009年金球奖上，获得最佳电影歌曲提名。
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