民国年间，有镇桃源，多年安稳，以至于青年范五九（徐丁 饰）的终身大愿便是离乡，但这安稳下却是吞人的波涛。自范五九救下异能少女谢平安（钱思怡 饰）后，桃源镇便成了凶地，命案接连，凶手无踪。被害人甚至在众目睽睽下的意外死亡，因此鬼神之说占据鳌头，谢平安成为罪恶的替代品。范五九再次保护了谢平安，并在她的帮助下拨开了重重迷雾。 一界双生桃花源，除却桃源镇还有个桃花镇；奇案频发，实是有人假借神鬼满足私欲，于此，末路鸳鸯准备殊死一搏。
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
该作品讲述了丰川饰演的资深刑警、但预计不会晋升的时田和中村饰演的善于倾听、善良的新人刑警椎名的活动故事。两人以好友的身份组队，在一次毒品调查的监视中引发骚乱。
林雪娥（吴浣仪 饰）永远也不会忘记自己曾经犯下的罪孽，为了保护家人而将杀人的重罪嫁祸到了阿凤的头上，如今阿凤越狱逃跑不知踪迹，成为了林雪娥心中永远的痛。一晃眼数十年过去，林雪娥的儿子刘志光（刘青云 饰）成长为了铮铮铁骨，一次偶然中结识了名为叶芷玲（陈法蓉 饰）的女子，两人坠入了爱河。林奕龙（黎明 饰）是阿凤的儿子，与母亲失散多年的他误入歧途，被收入了惩教署，遇见了在那里任职的刘志光。得知了林奕龙的真实身份，刘志光的心中充满了愧疚，随着时间的推移，两人成为了好友，林奕龙更是爱上了刘志光的妹妹刘静宜（罗慧娟 饰）。
刚成年的一筒向村里的姑娘示爱被拒绝，他备受打击，于是踏上了漫长的求师之路。经过不懈努力，一筒参透爱情的真谛，最终学得恋爱宝典。
