陈云重回玄幻世界拜入凌霄宗，本以为就此踏上修行之路，谁知他天赋平平迟迟无法筑基，成为了宗门内知名的修行废人，但在一次被天才弟子抢夺走资源时，陈云却觉醒查看他人机缘的能力。陈云：“你的机缘很好，但现在，是我的了！” 一路交好各位天命之女，打脸截胡众多天命之子的机缘，不知不觉间，陈云已然踏上修行之巅，背对众生，俯瞰诸天。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
