清朝末年，江南小镇。容家大太太（归亚蕾 饰）知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居，而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家，她看上了佃农的女儿秀禾（周迅 饰），因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸，决定用她来挽回老爷的欢心，同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。容家小叔（黄磊 饰）与秀禾相爱，而且有了交欢的事实。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比，直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的，此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。
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故事跳跃到14年后，展现了舍拉克一家三代同堂的景象，他们住在舞蹈学校楼上的公寓里。女家长卡特琳娜依然干涉着女儿们的生活，大女儿海尔加经营着舞蹈学校，并与牙医汉内斯的关系日益亲密。莫妮卡则专注于女儿多莉的舞蹈事业。与此同时，服刑14年后出狱的伊娃努力重新融入社会。琳达·穆勒陪伴着他们一家，为电视台拍摄一部关于传统舞蹈团“加兰特”的纪录片。
为了封印邪恶的翼君擎苍，青丘狐帝幺女白浅（杨幂 饰）失去了全部的法力和记忆，容貌亦不如从前，落入凡间的她邂逅了名为夜华（赵又廷 饰）的男子，身为九重天太子的夜华将白浅带入天宫。两人的忠贞的感情让一直以来爱恋着夜华的素锦（黄梦莹 饰）嫉妒不已，在她的挑拨离间之下，白浅和夜华之间的感情出现了无法弥补的裂痕。不仅如此，素锦还设计得到了白浅的双眼。
该剧讲述了被爱的人背叛后，为重新找回自己的人生而展开的复仇活动。
“八一三”以后，日军全面攻陷上海，租界区成了战争以外的孤岛。一个以锄奸为已任的秘密组织猎鹰暗杀队应运而生，他们以燕双鹰（张子健 饰）为首出没于日伪之间，极力阻止日寇对我财富的掠夺。日军从东京派来特使今井武夫（平田康之 饰），企图利用假钞套购中国的黄金。燕双鹰打通市长（梁冠华 饰）关节，利用其女儿章月欣（苑冉 饰）之口，与郑雅姝（王紫瑄 饰）、林小江（刘亚津 饰）设下圈套，并冒充日本亲王将今井武夫费了九牛二虎之力搞到的黄金秘密劫持，同时将责任嫁祸于外滩的黑帮组织。今井武夫恼羞成怒，派章月欣打入暗杀组织内部，以图里应外合将其一网打尽。不料章月欣暗恋着风流倜傥的冷面杀手燕双鹰，这是今井武夫做梦也没想到的......
