岳母和岳父成为恋人，同时英恩和正植也结婚了。热恋的比新人还热的中年情侣，和热到一半都烧不起来的新人，令人眼花缭乱的同居开始了。
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
少女玛丽·阿德勒（凯特琳·德弗饰演）报警说自己在家中被一名闯入者强奸，但调查人 员以及她身边的人都怀疑这件事的真实性。与此同时，在数百里外，侦探格雷丝·拉斯马森 和卡伦·杜瓦尔（分别由艾美奖获得者托妮·科莱特和梅里特·韦弗饰演）在调查两起非常 相似的强奸案时相遇，她们合力追捕这名潜藏的连环强奸犯。
