司徒末（邢菲 饰）毕业在即，从小便习惯服从安排的她对前途迷茫懵懂，随波逐流地尝试各种安排，总是鼓不起勇气为自己做出选择。因新老校区并校，物理系的高材生顾未易（林一 饰）闯入司徒末的生活，平淡无奇的生活掀起了啼笑皆非的浪花。几次三番的交战让司徒末和顾未易这对欢喜冤家逐渐走进对方的心底，更是误打误撞地成为合租盟友。在相处过程中，两人逐渐放下偏见，在对方的鼓励和帮助下，找到人生和事业上的新方向，也收获爱情。两人共同经历了毕业、求职、工作，才明白，原来最温暖的小时光，就是走对的路、与对的人做对的事。
诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
根据2009年普利策奖获奖小说改编。
“Tschappel”是施瓦本人对“白痴”或“傻瓜”的昵称。18岁的卡洛就是这样一个人。他和最好的朋友布拉布拉和艾登在上施瓦本的家乡玩耍。卡洛正在寻找自我，不知道自己想成为什么样的人，也还没有过性生活。但他有很多打发无聊村落生活的点子。这些点子并不总是好点子。典型的“Tschappel”！
