诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
20世纪上半叶，中国社会正处于历史发展的十字路口，政治局势错综复杂，工人运动风起云涌。在北京西南的古镇长辛店，年轻贫寒的机车厂工人康本善梦想“当大工匠，修最难的机器，造最好的火车”。在党组织的引导下，他与王冉秋、王森、吴世驹等进步分子一起团结工人力量成立工人俱乐部、护送罢工捐款、保护技术骨干、反抗日军侵略、抓捕国民党特务等，并在与各派反动势力斗争的过程中逐渐成长、成熟。建国后，他与王冉秋作为二七机车厂的工程师伉俪，为新型机车研制做出重要贡献，成为了真正的“大工匠”。
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一九三六年冬，年方十八，刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务，代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠，终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下，经过战火考验，逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发，红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村，她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装，并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了，日本鬼子消灭了，反动派打倒了，全国解放了，一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
飞鸟（Non饰）出生于一位天才棋士之家。飞鸟曾与父母三人共度温馨的童年时光，然而某天，父亲却弃她和母亲而去。此后，飞鸟与母亲相依为命，在困苦中挣扎生活。直到某天，母亲病逝，飞鸟彻底陷入孤独。与此同时，那位抛弃了飞鸟的父亲，却在将棋界功成名就，备受瞩目。望着他的身影，飞鸟心中燃起了杀意。复仇的情绪驱使她，在一次事件的驱动下，毅然踏入将棋世界。她立志成为“史上第一位女性棋手”。这是一个被仇恨束缚的女性，通过将棋一步步找回自我、重拾人生的故事。
韦福荣、陈炳基、罗家辉这三个同居客兼好友，各人背景不同、遭遇各异、郄同样有着“男人四十”的困惑……。韦福荣，卅九岁，独身，AW广告公司创作总监，曾经是广告界的风云人物，从事广告 创作的十数年间，屡获本地及国际广告大奖，相信只要有电视机及广告牌的地方，便会有他的广告。陈炳基，卅九岁，独身，尖端补习社校长兼创办人，人称“补习天王之父”。罗家辉，卅八岁，独身，是秋天话剧团的成员暨文书暨打杂暨茶水……也是个戏剧极端狂热爱好者，立志献身戏剧艺术。
