该作品讲述了丰川饰演的资深刑警、但预计不会晋升的时田和中村饰演的善于倾听、善良的新人刑警椎名的活动故事。两人以好友的身份组队，在一次毒品调查的监视中引发骚乱。
警校最优秀毕业生小王，在旁人的惊叹声中， 毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷 面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折挫败中不断成长，捣毁某贩卖 第三代新型毒品毒贩组织。
高大挺拔的李国生（张嘉译 饰）是一名优秀的空军机械师，拥有如此令人欣羡身份的他却独独爱上了许婷（左小青 饰）。许婷的父母因被怀疑为特务而下放五七干校，国生不顾他人眼光坚决要和许婷结为夫妇，为此不惜从空军转业。无奈迫于社会和家庭的压力，两个有情之人生离死别。委屈在人生的谷底，国生迎来了生命中第二个女人马添（朱锐 饰）。在社会现实和命运的安排下，两人结为夫妇。婚后生活波澜不惊，也许一切步入正轨，直到某天本应死去的许婷再度出现。平静的水面再起波澜。每个时代都有这样那样令人唏嘘的故事，李国生的人生并非唯一……
明末清初，朝廷腐败，义军起义。天地会以“反清复明”为宗旨，救民于水火之中，深为朝廷所忌。而皇叔阿尔泰，则以剿灭天地会为名，串通倭寇，企图谋反。
