观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
有人说，社会是一座永远无法毕业的大学，它给予我们磨练，也使我们沉淀，而女孩周然（张天爱饰）却是“社会大学”的遗弃生，刚刚走出象牙塔步入职场的她，接连遭受打击，相恋五年的男友出轨、母亲欠下巨额债务、她无意中得罪新上司失去了时尚杂志社的工作。虽深陷泥沼，可周然始终没有气馁，她四处求职、寻找新机会，终于，命运眷顾了她一回，一份由周然构思的文案引起了时尚杂志新主编叶荣轩（盛一伦饰）的注意，周然成了叶荣轩的助理。出身平凡的周然在时尚圈中格格不入，她既要忍受同事的冷嘲热讽，又要完成上司叶荣轩的种种苛刻要求，她坚信努力会有回报，可生活不是信口拈来的鸡汤，她莫名其妙卷入与叶荣轩的绯闻之中，处在漩涡中心的周然发现叶荣轩似乎隐藏着巨大的秘密。面对种种纷争，周然始终坦然面对，生活终于给予了这个努力善良的女孩应有的回报 。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
公元2000年，距离女娲回归只有一年的人世间。况国华孙子香港警察况天佑（尹天照饰）邂逅驱魔龙族马氏第四十代传人马小玲（万绮雯饰），两人互生情愫。苦恋况天佑的小玲好友王珍珍（杨恭如饰）被电视台监制司徒奋仁（陈启泰饰）追求，陷于感情困局中。奋仁因有超能力而被误为救世主，其实是由日东集团前主席山本一夫的DNA复制。此时香港出现僵尸杀人事件，幕后黑手日东集团主席堂本静（吴廷烨饰）遇上早已从沉睡中醒来的将臣（任达华饰），终如愿变成僵尸。一场今生前世的爱恨情仇正在上演。
