上世纪30年代末,古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯,内有不同派别势力的斗争碾压,战火连绵,生灵涂炭。为了获取重要的情报,共产党方面派出周乙(张嘉译 饰)和顾秋妍(宋佳 饰)假扮夫妻,潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长,但他的真实身份一直受到高科长(程煜 饰)的怀疑。
榴莲是个不按常理出牌的30岁单身女性,母亲的意外去世打破了她原本自得其乐的生活。面对这突如其来的变故,榴莲不知如何应对,索性给自己放了个短暂的假期。表面上她用幽默不屑的态度调侃生活,却在内心深处的回忆中寻求跟母亲和自己的和解。
当英国和澳大利亚侦探联手侦破一起谋杀案时,他们发现背后藏着一个具有国际政治后果的文化冲突的阴谋。
被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木(曹承佑饰),与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真(裴斗娜饰)因为溺水案重新有了交集。接下去,警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权,彻底改变检方与警方的上下级关系,形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏(崔武成饰)和崔晖(全慧珍饰),他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单,彼此掌握对方黑料,又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。
五个古怪的陌生人组成互助小组,在与各自的前任分手后努力继续自己的生活。