土匪穆青掳书生百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，潜伏查探间二人竟暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青察觉奸细的存在，两人因此决裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目暴露，二人联手复仇，帮助朝廷惩治贪官。
话说天下大势合久必分，分久必合。历经春秋战国数百年的征伐兼并，崛起西方的强秦终于在秦始皇嬴政的统领下横扫六国，一统江山。怎奈秦王朝不知偃旗息鼓，休养生息，反而以苛法暴政徭役天下，最终令秦王朝二世而亡。以陈涉、吴广为发端，四夷强梁揭竿而起。出生于沛的刘季在萧何、曹参、樊哙、周勃等人的拥戴下成为割据一方的小霸主。他带领兵马投靠楚国贵族之后项梁帐下，和孔武勇猛的项羽分路大战秦兵。当秦王朝土崩瓦解之际，一代豪杰项羽自立为西楚霸王，雄霸天下。不甘挫败的刘邦在张良、陈平、韩信、英布、彭越等名臣良将的辅佐下，与楚军展开最终的惨烈对决。
