陆天羽重生了，醒来后发现自己身上多了一座城。这座城中，保留着荒古时代无数强者的传承。你是天帝传人？巧了，我从造化之城里得到了天帝的传承，不服来较量一下？龙族至高秘技失传了？没事，造化之城里有，不过想要的话得拿龙女来换哦……
叶修和他的小伙伴们在入学第二天就遇上了运动会，展开了一系列斗智斗勇的团队合作和运动竞技，小朋友以小组为单位进行训练：跳远、拔河、两人三足、捞鱼、躲避球、滑雪、滑轮胎、打雪仗、雪地保龄球、雪迷宫、雪地寻宝等等。该动画通过幼儿园小朋友的游戏竞技活动，展现了竞技项目和卓越的竞技精神，展现主人公与小伙伴的团队合作和快乐成长。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
一处位于乡下的宁静村庄，发生家畜陆续诡异死亡的奇妙案件。为了解决这起案件，一位穿着一身显眼服装，名叫「隐神」的男子，被从东京找来到此地。就在调查途中，男子与一名居住村内，被旁人叫「泥田坊」，有着神秘气息的少年相遇。一则波澜万丈的怪物物语，就此揭开了序幕──
经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精决定将葫芦娃们抓来炼成长生不老的七心丹，替姐姐报仇。
三眼国王要占领魔方市，失误将神奇能量道具散落各处，而皮皮鲁恰巧通过神奇能量道具意外闯入缩小玩具世界，重启冒险之旅！一场神奇能量带来的奇妙体验，一场重创三眼国王阴谋反击战拉开序幕！
