本剧以主人公牛宝（魏三 饰）进京寻友开始，从他的角度揭示出朋友身边形形色色人物的种种行径，让一些远离了友情的人，重新开始思考什么是真正的友情。
超甜超虐姐弟恋，没能和你一起长大，那就陪你一起变老。
当阿珀的任务是记录男孩组合火星解散前的最后一场演唱会时，他无意中成为了领导者Thame最亲密的知己。Thame即将在韩国首次亮相，将乐队的其他成员抛在身后。
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公元370年冬，前燕灭亡，王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时，将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧，为了复国，姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外，他们借助发小阿雪，慕容永发展莫谷帮的势力。对内，通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系，令苻坚疏远王猛。最终，姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任，苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路，慕容冲遭到不明追杀，他巧妙躲过，并且将计就计嫁祸王猛，令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事，实则暗中联络莫谷帮，为复国积攒实力。为了加快步伐，他故意写信激怒苻坚，令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败，仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来，他联合四哥慕容泓起兵反秦，一路长驱直入，进逼长安。
乡村男孩智贤搬到首尔学习。与此同时，年长的宰元回到了同一所大学。他们开始对彼此产生了好奇心。但当智贤加入宰元参加的同一个冲浪俱乐部时，事情开始升级了。
毕业在即，实习生苏冉冉为了能够顺利告白，努力加入爱慕对象徐启恒所在的游戏公司，却在入职的第一天意外和公司的创始人——庄叙发生了冲突。在测评游戏之际，两人意外灵魂互换。面对苏冉冉的告白，庄叙抱着作弄人的心态答应，而此事让只把苏冉冉当妹妹的徐启恒很是苦恼，为了把伤害降到最低，两人不得不将错就错。可在与苏冉冉的朝夕相处之中，两人都与这个女生发生了奇妙的化学反应。与此同时，苏冉冉也逐渐察觉到了异样，真相揭露之余，三人的感情将何去何从......
