片中的主人公是一头全身雪白、胖乎乎的北极熊，看似孔武有力的外表，却总是笨呼呼地搞砸一切。他从遥远的北极来到了繁华的城市，在新奇的际遇中，有着各式职业体验， 发生了一系列令人啼笑皆非的故事。
故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
