本片主人公小鹿迪尔是九色鹿王的后代，他父母是“木”领地的鹿王，被饕餮族的达大王长期囚禁，并逼迫为其提供鹿王能量，更麻烦的是达大王还派了凶猛的饕餮战士王大明去抓捕迪尔，以消灭和他对抗的潜在威胁。
神启大陆灵气复苏，妖魔肆虐而出，无数势力分崩离析，席卷整个大陆，人族没落民不聊生。因遭陷害而沦为武道废人的神级炼丹师秦风，重回少年时期，凭借前世经历，运用丹道优势推动武道修为。这一世，他不会再让历史重演，誓要守护他爱的人，将一切邪恶消除，登上前所未有的巅峰！
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
20年前，“恶魔”通过星门降临到了世界各地，它们以人类为食，造成了无数杀戮。而人类之中，拥有一些觉醒了特能力力的天才，他们以猎杀恶魔为生，被视为拯救世界的希望，统称为“猎人”。 主角“方诚”是一名憎恨恶魔、梦想成为猎人、却没有任何能力的高中
本作讲述从小就被诅咒「只要碰触到东西就全都会死亡」的贵族少爷，以及唯一愿意陪伴且不时性骚扰他的女仆爱丽丝，两人虽两情相悦却不能触碰彼此的恋爱故事。
