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故事发生在九十年代北京一座古老的旗人宅院。改革的大潮席卷大都市的同时，也将这座小巷深处的小院中的四户人家卷进了激流之中。小院儿从此少了往日的宁静；小院儿的四户人家也从此少了往日的悠闲，就连院里的老槐树枯死之后，大夏天里街坊四邻乘凉儿的嗜好也没有了...
女演员田净植因为一场车祸，阴差阳错的苏醒了基因突变人薛灵乔，二人经历磨难，消除彼此的误解，陷入爱情。为了让田净植过上平凡的生活，薛灵乔选择离开。不久后，田净植怀孕，薛灵乔担心田净植母子的安危，秘密住在田净植家隔壁。田净植偶遇云臻，二人志趣相投。云臻向“准妈妈”田净植展开了强烈的追求攻势。以秋月白为首的“S组织”得知田净植怀了薛灵乔的孩子，以小舅的身份留在田净植身边，实则利用田净植母子为组织谋利。与此同时，田净植身体出现排异反应，而城中的女性失踪案屡次发生。为了保护心爱的人，更加为了避免殃及无辜，薛灵乔再次卷入这场基因突变人引起的风波中，设法解除危机。事件解决之后，田净植肚中的宝宝顺利出生，一家三口幸福的生活在一起。
我国东海岸千年古镇水头镇是改革开放最早的黄金地带。镇里的专业户刘昌胜、陈宗堂、汪富陵、李智富等巨富几乎同时收到自称“双马帮第七先锋队”的恐吓信，敲诈勒索，声称如果不给钱将有灭顶之灾。古镇笼罩在一片惊恐与不安之中，警方很快作出反应，此案命为“3·10大案”。 公安局成立了以刑警大队大队长岳秋霖为首的“3·10专案组”进驻水头镇。当天，两名穿黑西装的青年飞一样闯入镇里的北港饭店，露出黑呼呼的五连发猎枪将两名用餐人当场打死，扬长而去。这起恶性枪杀案究竟是不是双马帮所为？ 一辆三轮车停在汪富陵老板家门前，司机将一件“礼物”交给门卫，这件不明“礼物”使汪夫人惊恐不安。正在县里开会的汪老板火速赶回家时，“3·10专案组”的孙克庄已经做了妥善安排。 经X光检验，此“礼物”是一件拉发式炸药包。警方制止了这起恶性爆炸事件，使汪富陵大为感动，决定配合警方侦破...
三起骇人听闻的谋杀案。三通不同的911报警电话。三名报警人都声称自己无辜——但对警方来说，这通电话所能揭示的远不止案件事实。找出谁才是911中伪装的真正凶手：凶手打来的电话是谁的？
福山雅治饰演从美国临时来到日本FBI搜查官皆实广见，他因过去的某个事故而失去了双眼的视力，但能利用敏锐的分析力、嗅觉、触觉来解决事件他是在FBI中被称为“LAST MAN”的最后的王牌。大泉洋饰演被指派给皆实的警察厅人才交流企划室室长护道心太朗。家中世世代代担任警察厅长官的心太朗有着绝对的正义感，也有为了抓住犯人不择手段的一面。这样的二人组成搭档，共同解决事件。
