故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。
花园由美是一个 9 岁的女孩，她最大的乐趣就是画画。有一天，为了感谢她珍惜花朵，花仙子柿丸和毛毛丸送给她一根魔杖。无论你用拐杖画什么，它都会呈现出来，就像真实的东西一样。悠米兴奋地挥舞着手杖，但是手杖的效果是有时间限制的。然而，自从得到这根神奇的棍子后，她的日常生活就充满了刺激和冒险。
传闻青冥山妖女苏晚嗜杀成性、作恶多端，正道盟少主沈清辞奉命下山除魔。可交手时，他却撞她救下稚童、对抗真凶的画面。一次次交锋，沈清辞发现所谓"妖女"竟是被污蔑的孤女，而正道盟高层才是阴谋的推手。当苏晚挥剑指向伪善者时，沈清辞毅然挡在她身前，对着满座正道高呼"妖女快住手有什么冲我来！"他以正道之名，护她一生周全。
家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。
