民国乱世之秋，诸事纷变。景城警察署署长江月楼亦正亦邪，令走私犯罪分子闻风丧胆。于香港追查鸦片案件时，邂逅楚然与陈余之，三人成为好友。陈余之发现江月楼的躁郁症，江月楼从最初拒绝治疗到与陈余之交心。一个杀人，一个救人，价值观南辕北辙的两人互相救赎，成为惺惺相惜的好友。此外，军阀势力展君白、商会大亨赵璟明、流氓帮会周火等人不断制造麻烦，欲置江月楼于死地。三个好伙伴在一次次见招拆招中互相扶持成长，期间两大家族的秘密也渐渐浮出水面。
在第二季中，Miles Daly继续在三种不同的生活方式中寻找平衡点：他想当一个真正的、事业有成的电影制片人，他想当一个对家庭尽职尽责的好男人，他也想保持自己的职业罪犯身份。他的搭档、时运不济的电影制片人Rick被迫充当联邦调查局的告密人并同意戴上窃听器为其收集情报，Miles在好莱坞所取得的所有进展都面临威胁。Rick也意识到，自己一方面和女毒枭Amara同床共枕，另一方面和试图缉捕她的联邦探员合作，这种事情不会有什么好结果。与此同时，Miles还要面对来自犯罪集团洗钱专家和一名好莱坞权力经纪人的挑战，后者是他遇到过的最危险、最难缠的对手。Miles和Rick的影片《上将的情妇》（The Admiral’s Mistress）将在2×02完成导演剪辑并与观众见面，Rick、Gladys和Yago将一同携这部影片参加圣芭芭拉电影节。Raymond Cruz本季将扮演一个拉美监狱帮派的领袖Swayze，为人凶残、嗜杀成性。他很崇拜电影明星Patrick Swayze，总将自己打扮成他的派头，留着飘逸的长发，走着八十年代风格的舞步。Felicity Huffman、Isaac Keys、Steven Weber、Andrew Leeds、Amy Seimetz、Sonya Walger和Alex Sawyer本季参与演出。
16岁的米娅从饮食失调症中恢复过来回到家，重返高中生的混乱世界，却发现朋友们已经在没有她的情况下走进了青少年生活。伴随着不断变化的遗愿清单，三个最好的朋友和一段主要的新恋情，米娅一头扎进了约会、派对和初吻的世界，很快发现并非生活中的一切都能按照计划进行。
