传闻青冥山妖女苏晚嗜杀成性、作恶多端，正道盟少主沈清辞奉命下山除魔。可交手时，他却撞她救下稚童、对抗真凶的画面。一次次交锋，沈清辞发现所谓"妖女"竟是被污蔑的孤女，而正道盟高层才是阴谋的推手。当苏晚挥剑指向伪善者时，沈清辞毅然挡在她身前，对着满座正道高呼"妖女快住手有什么冲我来！"他以正道之名，护她一生周全。
经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士更新换代。地球在孙悟饭（野泽雅子 配音）和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道大会宣布再度召开。悟饭、比迪丽、18号悟天、特兰克斯甚至从另一个世界告假而来的孙悟空等Z战士高调参加比赛，令坐享其成的撒旦战栗不已。而在赛场上，两名奇怪选手的加盟则拉开了地球新一轮危机的帷幕。在此之后，来自外太空的邪恶魔法师巴菲迪登场，他利用邪恶手段复活了被界王神封印的恐怖对手魔人布欧（盐屋浩三 配音）。Z战士的最恶之战，地球危在旦夕……
