牛大力曾是山寨里的犀牛酋长，勇猛刚毅，心怀梦想，无奈现实残酷，山寨解散后，他必须找到新的生活方式。牛大力与妻子猫小精商议后决定，带着儿子去万妖镇谋生。万妖镇鱼龙混杂，充斥着各色三教九流。牛大力本就入不敷出，但为了养活妻儿，每日努力维持体面生计。牛大力想用仅有的家当开一家武馆，却在办理万妖镇居民身份和武馆牌照时被中介白蛇姬和青蛇姬所骗，最后一贫如洗，只好和家人过起最底层的穷苦生活。以此展开一些列励志的底层翻身故事。
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
一个在宠物店工作的女孩，拥有与动物说话的能力。
