教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
由于多次抛弃队友逃跑，哀木涕受到了朋友们的鄙视，没有人愿意再和他一起冒险。沮丧的他获得了一件神奇的道具——草裙娃娃，只要摇一摇就能回到过去，从头开始。哀木涕依靠这件宝物回到了认识傻馒之前，幻想彻底改变命运。可他的任性反而引发了一连串的风波，甚至激起了联盟和部落的矛盾，导致了战争发生！眼看曾经的朋友们又一次陷入危机，哀木涕终于意识到了自己的错误。他再一次摇起草裙娃娃，而这一次不是为了逃避，而是为了自我救赎……
该剧由亚当·里德（Adam meijubar.net Reed）制作时长30分钟的动画喜剧。讲述了发生在一个国际情报机构ISIS的故事。在危机席卷全球的时刻，这对ISIS训练有素的员工们认为是一个相互矛盾、破坏、相互矛盾的机会。男星乔恩·本杰明(Jon Benjamin)在剧中为他的前女友——间谍拉娜·凯恩(Lana Kane)配音，杰西卡·沃尔特(Jessica Walter)担任盛气凌人的母亲兼班长马洛里的配音，阿伊莎·泰勒(Aisha Tyler)在剧中为他的前女友——间谍Lana Kane配音格里尔）则为马洛里的工程师奇瑞担任配音。
