桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
该机构与国际刑警组织合作，拿下一个组织严密的珠宝盗窃团伙；阿彻对此表示怀疑，因为他们的国际刑警组织联系人似乎把这次任务看得更像是一次试演。
