教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
《憨豆先生动漫系列》的原型是根据风靡全球的电视主角“罗恩·艾金森”（憨豆先生）的形象构图而成，构思巧妙，创意独特。整部动画剧集，对白极少，几乎全都是靠着“憨豆先生”“丰富的肢体动作”和“变化多端的面部表情”来表现，极其逗趣而夸张的人物性格，由卡通的手法表现，显得更加淋漓尽致，带观众走进单纯而快乐的“憨豆先生”的世界。
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深夜的京都花街，舞伎结束表演工作后会返回屋形（宿舍）。担任一处屋形的厨娘的16岁少女清在深夜也等待着她们，献上温暖的料理，同时描绘着她和这群女孩互动的温暖的日常生活。
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