故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
奇猫国遭到妙狗国的占领，小羊们变成猫出发营救，却被敌人出招击落。喜羊羊在妙狗国醒来，发现与同伴分散在了妙狗国的五层区域，历经千辛万苦，喜羊羊找齐伙伴并意外解开封印获得新奇力，谁料这一切都是狗国王的阴谋……
小杰的父亲是名顶级猎人，却在他很小时就离开了他。多年后，天资聪慧生性善良的他也决定成为一名猎人，并借此去寻找素未谋面的父亲。在考取猎人证的过程中，小杰结识了杀手家族出身的奇犽，火眼睛族的唯一幸存者库拉皮卡和想要成为救济穷人的医生的雷欧力。并且和西索，一个视强者为猎物的神秘魔术师形成亦敌亦友的关系。经过重重考验，小杰顺利拿到猎人证，可是对小杰来说，考验才刚刚开始。
魔法王国的苏菲亚公主一直把随身戴着的项链当做自己的护身符，某一天她突然得知，这个护身符里居然封印着一个等待重获自由的公主。邪恶女巫史瑞奇入侵了阿瓦洛王国，杀死了国王和王后。阿瓦洛的法师为了保护年轻的艾莲娜公主，便把她封印进了护身符中。而这个护身符几经辗转，来到了苏菲亚的手中。为了解救艾莲娜和阿瓦洛的百姓，人小胆大的苏菲亚公主踏上了一场冒险之旅。
